发布日期：2026-10-10 09:04 点击次数：99
证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编号：2025-12161
鼎捷数智股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：兴业证券股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息走漏的执行果真、准确和
完好，莫得罪过记录、误导性述说或紧要遗漏。
鼎捷数智股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”）向不特定对象刊行可调遣
公司债券（以下简称“可转债”或“鼎捷转债”）已赢得中国证券监督措置委
员会证监许可〔2025〕2297 号文甘愿注册。兴业证券股份有限公司（以下简称
“保荐东说念主（主承销商）”）为本次刊行的保荐东说念主（主承销商）。本次刊行的可
转债简称为“鼎捷转债”，债券代码为“123263”。
本次刊行的可转债界限为 82,766.42 万元，每张面值为东说念主民币 100 元，共
计 8,276,642 张，按面值刊行。本次向不特定对象刊行的可转债向刊行东说念主在股
权登记日（2025 年 12 月 12 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限包袱公
司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原激动优先配
售，原激动优先配售后余额部分（含原激动毁灭优先配售部分）通过深圳证券
走动所（以下简称“深交所”）走动系统网上向社会公众投资者刊行。认购金
额不及 82,766.42 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。
一、本次可转债原激动优先配售效果
本次刊行原激动优先配售的缴款职责已于 2025 年 12 月 15 日（T 日）结
束 ， 本 次 发 行 向 原 股 东 优 先 配 售 的 鼎 捷 转 债 总 计 302,969,400.00 元 ， 即
二、本次可转债网上认购效果
本次刊行原激动优先配售后余额部分（含原激动毁灭优先配售部分）的网
上认购缴款职责已于 2025 年 12 月 17 日（T+2 日）箝制，本公告已经注销即视
同向已参与网上申购并中签且实时足额缴款的网上投资者投递获配示知。把柄
深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次刊行的保荐东说念主（主承销商）兴
业证券股份有限公司作念出如下统计：
三、保荐东说念主（主承销商）包销情况
网上投资者毁灭认购的可转债，以及因结算参与东说念主资金不及而无效认购的
可转债全部由保荐东说念主（主承销商）包销。此外，《鼎捷数智股份有限公司向不
特定对象刊行可调遣公司债券刊行公告》中限定向原激动优先配售每 1 张为 1
个申购单元，网上申购每 10 张为 1 个申购单元，因此所产生的余额 8 张由保荐
东说念主（主承销商）包销。
本 次 保 荐 东说念主 （ 主 承 销 商 ） 包 销 数 量 合 计 为 88,559 张 ， 包 销 金 额 为
缴款认购的资金扣除尚未收取的保荐承销用度后通盘划给刊行东说念主，刊行东说念主向中
国结算深圳分公司提交债券登记恳求，将包销的可转债登记至保荐东说念主（主承销
商）指定证券账户。
四、保荐东说念主（主承销商）磋磨风物
如对本公告所公布的刊行效果有疑问，请与本次刊行的保荐东说念主（主承销
商）磋磨。具体磋磨风物如下：
保荐东说念主（主承销商）：兴业证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦
电话：021-20370809
磋磨东说念主：股权本钱商场部
刊行东说念主：鼎捷数智股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：兴业证券股份有限公司
（本页无正文，为《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司
债券刊行效果公告》之盖印页）
刊行东说念主：鼎捷数智股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司
债券刊行效果公告》之盖印页）
保荐东说念主（主承销商）：兴业证券股份有限公司
年 月 日
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